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制定“十四五”计划,行业企业需关注哪些新变化?

更新时间  2022-06-21 04:47 阅读
本文摘要:今年许多修建企业都在制定“十四五”生长计划,而认知、明白并掌握修建行业的生长内在逻辑是制定“十四五”生长计划的基础和前提。笔者认为现在修建业出现三大变化,即行业基本面正在变化、行业生长驱动力正在变化、行业竞争方式正在变化,其中,行业生长驱动力变化是掌握行业变化趋势的基础。行业基本面正在变化从修建业生长速度来看,我国修建业已经进入了成熟期,行业整体增速放缓。

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今年许多修建企业都在制定“十四五”生长计划,而认知、明白并掌握修建行业的生长内在逻辑是制定“十四五”生长计划的基础和前提。笔者认为现在修建业出现三大变化,即行业基本面正在变化、行业生长驱动力正在变化、行业竞争方式正在变化,其中,行业生长驱动力变化是掌握行业变化趋势的基础。行业基本面正在变化从修建业生长速度来看,我国修建业已经进入了成熟期,行业整体增速放缓。

2001年-2011年10年期间,我国修建业年均增长率约为20%,修建业产值从2001年的1.5万亿元增加到2011年的11.6万亿元;2012年-2019年间,我国修建业年均增长率约为10%,修建业产值从2012年的113万亿元增加到2019年的24.8万亿元。预计在“十四五”期间,我国修建增速下降到6%,到2025年,我国修建业产值将会到达35万亿元。图1 我国修建业产值及增速虽然我国修建业正在步入成熟期,但相对于其他经济体,我国修建业规模仍然是空前的、增速仍然是比力快的。

2019年美国修建业总产值为1.3万亿美元,我国修建业总产值为3.5万亿美元。欧洲修建行业将在2020年-2022年面临平均年增长率的下降,市政土木匠程预计将增长2.2%,非住宅将增长1.0%,住宅建设仅增长0.5%;2019年-2023年,南亚和东南亚地域将成为修建行业增长最快的地域,年均增长预计达6.5%;预计到2030年,中国、美国、印度、印度尼西亚和日本将在修建行业的投资最多。

从修建业盈利水平看来,行业竞争猛烈、盈利收窄。盈利难成为修建业的一个共认,修建行业的产值利润率只有3.5%,近几年还出现下降趋势。企业净利润不高,只有2%左右,而国际知名工程公司如万喜的净利润可以到达6.5%,差距较大。

我国修建企业盈利水平不高,一方面是由于修建业生产方式比力落伍,大量使用人工,作业方式简朴低级,机械化、智能化使用率不高。行业内的企业对研发不重视,研发投入不足营业收入的1%,导致研发不足、技术支撑不足,技术对盈利支撑不足;另一方面是由于最近几年用工成本的上升、质料特别是地材价钱的上涨挤压了修建业的利润空间。再者就是工程款难以实时接纳,导致企业的财政成本较高。图2 我国修建业的产值利润率行业生长驱动力正在发生变化修建业生长内生动力正在发生变化,现在处在新旧动力替换期。

已往修建业能以20%、10%的速度生长,主要有三个原因:一是不停加速的城镇化,我国已往20年,城镇化率由30%增加到60%,平均每年增加1.5个百分点,这每年1.5个点的城镇化带来了大量的修建需求,如建屋子、修路修桥、建设市政管网等基础设施等;二是低价钱的生产要素,保障了修建业的利润空间。以人工为例,我国的人工成本只有美国的十分之一,现在我国人工成本占工程造价的25%左右,而美国人工成本占工程造价的50%;三是投资托底的经济政策。国家为了维持经济平稳,在经济低迷的时候,会通过投资来刺激经济,而许多投资进入到了修建业,带来修建业的生长时机。

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图3 修建业生长动力正在变化上述影响修建业生长的三大驱动力的作用正在衰减,而影响未来的新三大驱动力正在崛起,那就是新型城镇化、工程组织建设方式升级、制作方式转型。旧三大驱动力主要是推动行业市场容量的增加,行业规模的连续上涨,而新三大驱动力主要是提升行业的整体实力、提升工程的品质,推动着修建业向高质量生长,促进修建业开展集成化、精致化、技术麋集型生产,为市场提供高品质产物,提升全要素生产效率。新驱动力之一是新型城镇化。

新型城镇化是以“人”为焦点的城镇化,主要的目的是提升市民化质量,因此新型城镇化是以提升都会的承载能力、资源优化设置能力和都会的治理水平为目的。因此新型城镇化会带来两个方面的影响,这些影响将会促进修建业的生长。第一个影响是都会基础设施会更新换代,需要质量更好、更能满足人们高质量生活需求、承载都会衍变的修建,如人才公寓、多条理的住居需求、多功效的办公需求,更完善的立体都会交通设施、绿色都会与智能都会修建等。

第二个影响是将会改变修建业的区域格式。新型城镇化是以“都会群”“都市圈”“新型县城化”为特征的城镇建设。

新驱动力之二是工程组织建设方式升级。修建业已往的组织建设方式主要是DDB模式,这种模式将工程价值链的各环节支解,大家各管一摊,相互牵制,导致环节与环节之间相同不畅,协同庞大,相同成本较高,而工程总承包一体化模式能很好的解决这一行业痛点,将价值链各环节融合起来,一方面明确了业主与工程总包方的责任划分,另一方面减低了相同工程非价值的成本,提升了工程性价比。

这一模式推广将会改变修建业的现有“总包-专业-劳务”倒三角结构,未来有实力做工程总包的企业数量将会淘汰,占比约为10%;而专业承包的企业将会增多,占比约为90%。新驱动力之三是制作方式的改变。已往修建业制作方式是粗放式的、劳动麋集型的,这种制作方式资源消耗不节约、修建垃圾生产多,工程返工多。

新型制作方式将会根据“工业制作+智能制作”的方式来造屋子、修路修桥。工业制作将会改变制作的方式,像造汽车一样造屋子,可大大提高效率。智能制作一方面可以解放施工现场的工人,解决现在修建业工人供应日趋紧张的问题;另一方面可以给修建赋能,缔造修建的数字资产、缔造新的价值。

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行业竞争方式正在发生变化行业竞争正从“春秋”走向“战国”,行业竞争从已往的“赛马圈地”走向“短兵相接”。从八大修建市场份额来看,行业的集中度越来越高。从2011年到2019年八大央企的新签条约占比连续上升,到2019年占比到达了33%。

2019年修建业新签条约28.9万亿元,增速6%;八大央企新签条约额10万亿元,增速17.9%、占比33%。图4 八大央企新签条约额占比行业的竞争将会从已往的资源竞争转化为焦点能力的竞争和生态圈的竞争。因此,未来每家修建企业都需要找出“自己特别擅长的事情”,即焦点竞争优势,并围绕着这些优势制定生长战略。

于此同时,竞争不再是主要的产物与产物、公司与公司之间举行,而是生态系统与生态系统的竞争,因此如何构建生态圈以及在生态系统内如何定位自己显得尤为重要。


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